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全面排查!“黑天鹅”影响下哪些是利空?哪些是错杀?

财经早餐 2019-05-25 01:26:58

上周五的凌晨,你酣然入梦的时候,我还在辛勤的工作。

此时我收到了益研究首席策略分析师的消息,我们展开了一段简短的对话:

首席:怎么说?

我:???

首席:大盘啊!

看到这里我心中产生了一丝的凉意,平时稳健的首席内心仿佛有许些焦虑…

果然,次日市场大幅低开并持续下行。

看到这样的结果,我与首席进行了深度的交谈。对此他给出意见:淡化风格,深挖个股,耐心持有!

在我年少的时候,见过一些同龄人打群架。

两方发生了矛盾,就要开始叫人,这个时间往往是很长的。大家都觉得这些打架的少年都没有素质,但我不这么认为。

他们往往都很有礼貌,如果自己的人来齐了都会礼貌的询问对方的人到齐了没有。这时人没齐的一方也会礼貌性的回答说:“稍等一下,堵车。”

等双方人来齐之后就要开始打斗了吗?当然不会的,还得先聊聊天。

此次贸易摩擦,双方都还在打电话叫人的阶段。特朗普只是签署了备忘录,行动还没有开始。而我们也拟对自美进口的部分产品加征关税。大家一边叫人,一边看对方来了多少人。

事情要怎么发展,还得看聊得怎么样。

此次双方都不是少年,从目前的情况来看,大家还是有得聊的。美国财政部长努钦在3月26日表示,他“谨慎乐观”地认为,美国可与中国达成贸易协议,从而避免执行特朗普提出的对600亿美元中国进口商品征收关税的命令。

当然,聊归聊,我们还是要做好万分的准备,如果大家谈得拢那当然最好,如果谈不拢,那我们不防来看一下贸易的摩擦对各个细分行业都有些怎样的影响。

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汽车行业整车:中性

重点在于进口关税:过去高进口关税是防御壁垒,但海外车企逐步进入国内合资化后,在本土利益得到体现,进口关税下降对国内汽车销量冲击没有那么大。

零部件:中性

零部件加税:全球零部件百强名单中,中国企业仅占5席,影响较小。但长期来看,我国零部件行业潜力很大。

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